ストーリーケアビリング V1-ベータ
新しい請求機能のご紹介！
StoriiCare内でのクライアントへの請求方法や財務管理の方法に革命をもたらす最新機能のリリースを発表できることを嬉しく思います。私たちはお客様のフィードバックに耳を傾け、お客様のニーズに合わせた包括的な請求ソリューションの最初のコンポーネントをお届けできるよう熱心に取り組んできました。
私たちは、複数の国、通貨、税率、請求サイクルにまたがるクライアントを抱えているため、請求コンポーネントをお客様の特定の要件に合わせてカスタマイズできるように取り組んできました。また、当社のソリューションをすべてのデバイスで完全に利用できるようにしたいと考えていました。Billing は iOS や Android アプリを含め、デスクトップ、モバイルを問わず、どのデバイスでも利用できることを嬉しく思います。
なぜこれが重要なのか:
- 効率: 1つのプラットフォームであらゆるニーズに対応することで、請求プロセスを合理化し、手作業を減らし、貴重な時間を節約できます。
- 精度: すべての請求書と支払いが正確に記録され、照合されていることを確認してください。
- 柔軟性: 複数の支払者タイプを管理および会計処理する機能により、多様なクライアントのニーズに応えます。
最初の請求リリースでは、ナビゲーションタブに新しい専用セクションが追加され、請求機能とデータがStoriiCareに保存されます。
請求機能には現在 7 つのタブがあります。
サマリー
わかりやすさと利便性を念頭に置いて設計されたサマリービューには、最も重要な財務指標のスナップショットが表示されるため、常に情報を得て管理できます。
概要ページの主な機能:
- オープンインボイス: 今日時点で未払いの請求書（未払い、未払い、超過払い）をすべてリアルタイムでカウントして、売掛金を常に把握できます。終わりのないリストやスプレッドシートを探し回る必要はもうありません。未処理項目の概要を瞬時に把握できます。
- 支払いの概要: 過去30日間に受け取ったすべての支払いを表示する専用セクションで、キャッシュフローに関する洞察を得ることができます。この機能は収入のモニタリングに役立つだけでなく、予測や予算編成にも役立ちます。
- 最近のアクティビティストリーム: 最近のアクティビティフィードで、請求に関連するすべてのアクションを把握できます。新しく生成された請求書、受領した支払い、その他の関連アクティビティなど、あらゆる関連アクティビティがすぐに通知されるので、一瞬たりとも見逃すことはありません。
請求書
このビューでは、すべての請求書が包括的に表示されるため、支払い済み、未払い、または無効の請求書を簡単に識別できます。
請求書ページの主な機能:
- 請求書の追加、編集、または無効化: 新しい請求書を作成する場合でも、既存の請求書を変更する場合でも、請求書を完全に無効にする必要がある場合でも、当社のインターフェースはシームレスなエクスペリエンスを保証します。
- カスタムカテゴリと説明: カスタムカテゴリと説明を追加して、請求書を特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。この機能により、貴社とクライアントの双方にとって明確で具体的な内容が保証されます。
- フレキシブルな税率と数量: 請求書項目ごとにカスタムの税率と数量を設定することで、さまざまな請求要件に対応します。対象となるのが税管轄区域やサービス数量の違いにかかわらず、当社なら対応できます。
- ダイナミックディスカウント: クライアントに特別料金や割引を簡単に提供できます。プロモーション割引、ロイヤルティ報酬、その他の割引など、当社のシステムではあらゆる種類の割引が可能です。
- 複数の請求と支払者: 現代の請求の複雑さを認識した当社の請求書ページでは、1つの請求書に複数の請求や支払者を追加できるようになっています。これは、複数の資金源を持つクライアントや、複数の課金要素を含むサービスに特に役立ちます。
6。カスタムインボイスの印刷: カスタムロゴ、連絡先情報、支払いの詳細を記載した請求書PDFを生成します。PDF には送金伝票セクションが含まれているため、クライアントは小切手での支払い時に重要な詳細情報を送信するのに便利です。
支払い
支払いビューには、StoriiCare内に記録されたすべての支払いが簡単に表示されます。
支払いページの主な機能:
- 統一決済: 複数のタブやページを切り替える必要はもうありません。支払いページでは、すべての取引が 1 つの画面にまとめられているため、すばやくスキャンして効率的に管理できます。
- 未決済の支払いを無効にする: 間違いは起こるものです。私たちが対応します。まだ照合されていない支払いは、支払いページから直接簡単に取り消すことができます。これにより、お客様の記録が正確かつ最新の状態に保たれます。
- 調整インジケーター: 財務管理をさらに簡素化するために、リスト上の各支払いには調整状況を示す明確なマークが付けられています。この視覚的な手がかりにより、どの取引に注意が必要かをすばやく特定できます。
参加者/サービスユーザ
このビューには、すべての参加者、残高、および対応する支払者のリストが表示されます。
参加者ページの主な機能:
- 包括的な参加者リスト: StoriiCare アカウントに登録されているすべての参加者を一目で確認できます。この統合リストにより、ナビゲーションが簡単になり、管理が効率的になります。
- リアルタイム残高の概要: 参加者ごとに現在の残高が目立つように表示されるため、迅速な財務評価が可能になり、必要に応じてタイムリーな対応が可能になります。
- 関連支払者情報: 関連する支払者を明確に把握して、各参加者の金融エコシステムを理解してください。この機能はシームレスな請求に役立ち、すべての金融関係者が常に最新情報を把握できるようになります。
- 支払者を直接編集: 柔軟性が鍵です。参加者ページから支払人情報を直接編集できるので、他のページに移動しなくてもすべての詳細を最新かつ正確に保つことができます。
支払人
支払者ビューでは、支払人の残高、未処理の請求書、および各支払人が接続している参加者の数を簡単に確認できます。
支払者ページの主な機能:
- 支払人の全リスト: 登録されたすべての支払者を1つの統合リストで簡単に表示および管理できるため、すべての財務貢献者を明確に把握できます。
- 参加者とのつながり: 各支払者について、接続している参加者の正確な数を確認できます。これにより、金銭的関与の範囲が明確になり、コミュニケーションや請求プロセスに役立ちます。
- オープンインボイスの概要: 未処理の請求書の数を明確にすることで、各支払者の財務上のコミットメントに関する情報を常に把握できます。これにより、タイムリーなフォローアップと効率的な請求書管理が可能になります。
- 未払請求書の集計: 財務の透明性が最も重要です。未払請求書の集計により、各支払人の未払い額を迅速に把握でき、財務計画や意思決定に役立ちます。
サービス
このサービスビューでは、請求計算に使用できるすべてのサービスを一覧表示できます。
サービスページの主な機能:
- 包括的なサービスリスト： 提供するすべてのサービスを 1 つのスペースで表示および管理できます。毎日、毎週、または専門的なサービスを提供しているかどうかにかかわらず、それらはすべてユーザーの利便性を考慮してきちんと整理されています。
- カスタマイズ可能な繰り返し: サービスごとに特定の繰り返しを設定することで、多様な請求ニーズに応えます。サービスの請求が毎日、毎週、または毎月のいずれであっても、柔軟に定義できます。
- フレキシブルな請求レート: 各サービスに特定の請求レートを割り当てて、提供した価値に対して常に正確に請求されるようにします。
- 四捨五入規則: カスタマイズ可能な丸めルールで不一致を排除し、精度を確保します。四捨五入、切り捨て、または最も近い値に切り上げた場合でも、当社のシステムではすべての計算がお客様の好みに合致するよう保証します。
- 請求書とのシームレスな統合: サービスページから導き出された計算は、請求書で使用できます。これにより、請求が正確になるだけでなく、合理的かつ効率的になります。
[設定]
利用可能なリストを変更するために現在使用されている簡単な設定ページ。
請求設定ページの主な機能:
- カスタマイズ可能な請求書、割引、税率のカテゴリー: どの企業にも独自のサービスとサービスがあります。当社のプラットフォームでは、リスト機能にリンクしてカテゴリを簡単に定義およびカスタマイズし、提供する多様なサービスを反映させることができます。
請求を始める方法
この新機能を最大限に活用していただくために、次の機能を作成しました ヘルプセンターで利用できる一連のガイド。初めて請求書を作成する場合でも、新しい支払者タイプを追加する場合でも、当社なら対応できます。
フィードバックのリクエスト:
この機能を実現するにあたり、皆さまからのフィードバックが参考になりました。ぜひご意見をお聞かせください。提案、質問、フィードバックがございましたら、遠慮なくサポートチームまでご連絡ください。
StoriiCareに請求設定の設定のサポートをご希望の場合は、ご希望のサポート方法で料金、支払者のリスト、および少なくとも1か月分の過去の請求計算書を添えて、当社のチームにご連絡ください。
次は何？
お客様が次回の請求リリースを心待ちにしていることは承知しています。私たちは、新機能をできるだけ早くリリースできるよう努めています。次回のアップデートには以下が含まれます。
請求プラン/サイクルに基づく自動請求
オンライン決済処理 (クレジットカードと ACH)
ご意見ありがとうございます！StoriiCareを最高のものにするためにご協力いただき、誠にありがとうございます。機能のアイデア、フィードバック、または今後の機能のテストに興味がある場合は、StoriiCare プロフィールから機能リクエストボードにアクセスするか、連絡して!
❤ ストーリー・ケア・チームより
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